Joca, um jovem de 13 anos, se apaixona pela indígena paraguaia, Basano. Ele tenta de tudo para viver um romance com ela, mas as circunstâncias da fronteira, as memórias da sangrenta Guerra do Paraguai e a relação de Joca com o irmão mais velho, Fernando, integrante de uma gangue de motocicletas, impedem o relacionamento.